🟨"Strategy lancia offerta di 250 milioni per acquistare Bitcoin"
Giorno: 2025-06-03 | Ora: 05:00 Strategy, ex MicroStrategy, mira a raccogliere 250 milioni di dollari tramite un'offerta di azioni privilegiate perpetue (STRD) per acquisire più Bitcoin. L'azienda, con 580.955 Bitcoin, utilizzerà i fondi anche per capitale circolante. STRD offre dividendi annuali del 10% non garantiti. Le banche come Barclays e Morgan Stanley gestiranno l’offerta.
Strategy, precedentemente conosciuta come MicroStrategy, prevede di raccogliere 250 milioni di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale di una nuova classe di azioni privilegiate perpetue. Questo finanziamento sarà destinato ad acquistare ulteriori Bitcoin. L'azienda ha in programma di emettere 2,5 milioni di azioni della sua 10% Series A Perpetual Stride Preferred Stock, con il ticker STRD, a un prezzo di 100 dollari per azione.
Il ricavato dell'offerta verrà utilizzato per acquisire più Bitcoin e per fornire capitale circolante. Le azioni privilegiate perpetue spesso offrono dividendi fissi a tempo indeterminato e non hanno una data di scadenza, di solito godendo di priorità rispetto alle azioni ordinarie nei pagamenti.
L'offerta di azioni privilegiate di Strategy sarà disponibile per investitori istituzionali e alcuni investitori non istituzionali selezionati. Questa nuova modalità di finanziamento rappresenta un ulteriore strumento per supportare gli acquisti di Bitcoin, che finora sono stati principalmente facilitati attraverso l'emissione di azioni ordinarie e note convertibili.
Strategy detiene attualmente il maggior quantitativo di Bitcoin a livello aziendale nel mondo, con 580.955 Bitcoin, dal valore di oltre 61,7 miliardi di dollari, secondo quanto riportato sul suo sito web. Dati di BitcoinTreasuries.NET mostrano che le partecipazioni di Bitcoin di Strategy superano il doppio rispetto a quelle di altre 117 aziende quotate che possiedono Bitcoin.
Con i 250 milioni di dollari raccolti, Strategy potrebbe acquistare ulteriori 2.351,8 Bitcoin ai prezzi di mercato attuali, con Bitcoin che scambia a 106.325 dollari. Michael Saylor, Presidente Esecutivo e co-fondatore dell'azienda, è stato il principale artefice della strategia di investimento in Bitcoin dell'azienda.
I detentori di STRD non hanno garanzie sui dividendi, in quanto sono idonei a ricevere dividendi annuali del 10% in contante, ma solo se dichiarati dal consiglio di Strategy. I dividendi sono non cumulativi, il che significa che gli importi non pagati non vengono trasferiti ai periodi futuri. Se dichiarati, i dividendi STRD saranno pagati l'ultimo giorno di ogni trimestre finanziario, a partire dal 30 settembre 2025.
Strategy ha la possibilità di riscattare tutte le azioni STRD in circolazione per contante se rimane meno del 25% del totale originariamente emesso. In caso di un "cambiamento fondamentale", i detentori di STRD possono richiedere a Strategy di riacquistare le loro azioni per contante. In entrambi i casi, il prezzo di riacquisto include la preferenza di liquidazione di 100 dollari più eventuali dividendi dichiarati non pagati.
Le banche di Wall Street come Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities gestiranno la vendita di STRD, mentre diverse società di investimento, tra cui The Benchmark Company e AmeriVet Securities, supporteranno l'offerta. L'offerta è condotta ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
