🟨CRYPTO ANALISI: "IREN Completa Rifinanziamento da 2,3 Miliardi di Dollari"
Giorno: 2025-12-09 | Ora : 15:12 IREN, un miner di bitcoin, ha completato un rifinanziamento da 2,3 miliardi di dollari, che include un'offerta di note convertibili senior e un riacquisto di note esistenti per 544,3 milioni di dollari. L'emissione comprende note da 1 miliardo di dollari con tassi dello 0,25% e dell'1%, rispettivamente in scadenza nel 2032 e nel 2033, e un greenshoe di 300 milioni di dollari. Inoltre, IREN ha effettuato transazioni di capped-call per proteggere le azioni da diluizioni future. Il riacquisto ha incluso note con tassi del 3,50% e 3,25%, finanziato tramite un collocamento di azioni ordinarie. Le transazioni hanno generato circa 2,27 miliardi di dollari netti, sostenendo l'espansione delle operazioni di mining. IREN ha visto una diminuzione dell'1% nel pre-mercato, scendendo a 45 dollari per azione.
IREN, un miner di bitcoin, ha completato un rifinanziamento che unisce un’offerta di note convertibili senior da 2,3 miliardi di dollari a un riacquisto di note convertibili esistenti per 544,3 milioni di dollari. L’emissione include note da 1 miliardo di dollari con un tasso dello 0,25% in scadenza nel 2032, note da 1 miliardo di dollari con un tasso dell'1% in scadenza nel 2033 e un greenshoe completamente esercitato di 300 milioni di dollari per soddisfare la domanda eccessiva.
IREN ha anche eseguito transazioni di capped-call destinate a proteggere da qualsiasi diluizione delle azioni nel caso in cui le note vengano convertite, offrendo una protezione fino a un prezzo iniziale di 82,24 dollari per azione. Le note non includono diritti di put per gli investitori, eccetto per una disposizione standard relativa a cambiamenti fondamentali, come indicato nell’annuncio.
Il riacquisto ha incluso note per 316 milioni di dollari con un tasso del 3,50% in scadenza nel 2029 e un prezzo di conversione di 13,64 dollari, oltre a note per 227,7 milioni di dollari con un tasso del 3,25% in scadenza nel 2030 e un prezzo di conversione di 16,81 dollari. Il riacquisto è stato finanziato tramite un collocamento diretto registrato di circa 39,7 milioni di azioni ordinarie.
Le transazioni combinate hanno generato circa 2,27 miliardi di dollari di proventi netti, riducendo il carico annuale medio delle cedole in contante di IREN e prolungando il profilo di scadenza del suo debito convertibile. Dopo aver coperto i costi delle capped-call e il riacquisto, IREN prevede di utilizzare i proventi rimanenti per scopi aziendali generali e capitale circolante, supportando così l'espansione continua delle sue operazioni di mining di bitcoin e dei centri dati.
IREN ha registrato una diminuzione dell'1% nelle contrattazioni pre-mercato, scendendo a 45 dollari per azione, un valore circa 40% inferiore rispetto al suo massimo storico di novembre.
https://www.coindesk.com/markets/2025/12/09/iren-raises-23b-repurchases-debt-in-balance-sheet-overhaul
